Това е историята на двама травестити и един транссексуален, които пътуват към далечно курортно градче в австралийската пустиня с автобус, наречен "Присила". След като Антъни е поканен да пее в Алис Спрингс, той убеждава младия, екстравагантен и секси Адам, както и легендарната и изтънчена Бернадет, да заминат с него. Адам обаче пропуска да сподели с приятелите си важен факт: поканата за Алис Спрингс идва от съпругата му. Той определено се чувства доста притеснен, криейки две тайни - едната предстои да бъде разкрита скоро, а другата - тепърва трябва да бъде опазена...