19 век, Япония. Арогантният и горд току-що дипломиран лекар Ноборо Ясумото е задължен да работи в благотворителната болница Кошикава, ръководена от доктор Киожо Нииде, наричан "Червената брада". "Червената брада" е добър, чувствителен, но също така много твърд, строг и справедлив. Когато в болницата доктор Ясумото поема отговорността за лечението на едно младо момче, получава урок по човечност и се превръща в по-добър човек.