No Japão do século 19, um hospital de caridade o Dr. Niide (Toshiro Mifune), um médico duro mas honrado, conduz um jovem estagiário sob sua orientação ao longo de inúmeros casos difíceis. Ambientado aos tempos feudais, o novato médico, Yuzo Kayama, é enviado para uma enfermaria pobre esperando ser apenas passageiro, mas está furioso ao saber que ele deve lá ficar. Ele tenta provocar a sua dispensa, mas é frustrado pelo médico-chefe "Barba Ruiva" (Toshiro Mifune), um homem cujos métodos são tão carinhosos quanto imprevisíveis.