Това е драматична история за един бродяга, бездомен алкохолик. Действието се развива в периода на Голямата Американска Депресия – 1938 г. Героят на творбата – Франсис Фелън, пропаднал скитник се връща в родният си град Олбъни, щата Ню Йорк. След 20 години него още го мъчат спомените за трагичното и нелепо убийство, извършено в младостта му, за разрушения брак и смъртта на собственото му новородено дете.