A New York állambeli Albany utcáit járja Francis és Helen, a két alkoholista hajléktalan. A naptár 1938-at mutat. A nő egykor a rádióban énekelt, a férfit pedig a baseballcsapat egyik legjobb dobójátékosaként tartották számon. A halál szele lengi őket körül: a nő beteg, a barátjának rákja van, a férfit pedig múltjának sötét árnyai kísértik. Egyik nap Helen újra megpróbálkozik az énekléssel egy bárban, míg a férfi megpróbálja rendezni viszonyát a családjával.