Филмът започва с малкия Блийк (Дензъл Уошингтън), който се учи да свири на тромпет. Приятелите му го викат навън, но майка му настоява да довърши урока си. Блийк пораства и формира собствена банда - Квартетът на Блийк Гилиъм. История за приятелство и съперничество между Блийк и Шадоу (Уесли Снайпс), което заплашва да раздели квартета.