Spike Lee lélegzetelállító filmje a zenéről és a szerelemről szól. A tehetséges trombitás, Bleek Gilliam a zene megszállottja. Legfontosabb problémája az, hogy nem tudja melyik barátnőjét válassza, Indigót vagy Clarke-ot. Amikor gyermekkori barátjának és jelenlegi menedzserének segítségére kell sietnie, rájön, hogy az által felépített világ sokkal törékenyebb mint gondolta.