Радостта на младоженците Бела Суон и Едуард Кълън бива помрачена след серия от неочаквани предателства и нещастия, които са на път да унищожат техния свят. След сватбата си, Бела и Едуард заминават за Рио де Женейро, където се отдават напълно на чувствата си. Скоро след това, Бела разбира, че е бременна и след почти фаталното раждане, Едуард изпълнява желанието ѝ - да бъде безсмъртна. Но появата на дъщеря им, Ренесме Кълън, предизвиква серия от събития, които изправят целия клан Кълън и техните съюзници срещу безмилостните вампири от клана Волтури. Действията на двете враждуващи страни довеждат до епична и безмилостна финална битка.