Канзас, 60-те години на ХХ век. Дилайла Потс винаги е имала богат избор от млади мъже, които да работят в ранчото й и да запълват самотните й нощи. Но от мига, в който Клей Хюит (Винс Вон), чаровен скитник със загадъчно минало, се появява на прага й, Дилайла разбира, че животът й никога вече няма да е същия. Когато младият хубавец отхвърля ласките й, тя отприщва порой от забранени страсти и зловещи тайни, които ще докажат на Клей, че единственото нещо, по-мрачно и опасно от миналото, от което бяга... е онова, което му предстои да открие.