El día a día de un pequeño pueblo de Missouri se ve alterado por la aparición de Clay Hewitt, un apuesto y misterioso buscavidas. Nada más llegar, el forastero se instala en el rancho de Delilah Potts, una viuda de dudosa reputación que maltrata a su hijo, Flyboy. Clay pronto entablará amistad con el muchacho e intentará convencerlo para que pierda el miedo y se enfrente a su madre. Los acontecimientos tomarán un rumbo inesperado cuando el secreto que Delilah y Flyboy comparten salga a la luz.