Действието на филма се развива през 1636-та година, а сюжета разказва за последствията от нахлуването на войниците на страната Манджурия в Корея. Последствията от инвазията са катастрофални за всички корейци - повечето села са напълно унищожени, а много от техните жители са убити или отвлечени. Отвлечена е и сестрата на младия Нам-Ей, който въпреки трудностите решава да я открие на всяка цена и да се пребори с манджурските си врагове. Разчитащ единствено на своя лък, Нам-Ей тръгва на дълго пътешествие, изпълнено с много опасности и непредсказуеми срещи с приятели и врагове.