Действието във филма се развива между съвременен Лондон и футуристичния град Междувременно, където властва религията. Лентата проследява съдбите на четирима герои: Джонатан Прийст - атеист, доброволец за поддържане на обществения ред, който се е заклел да отмъсти на водача на град Междувременно; Емилия - привилегирована млада художничка, чиито трудни взаимоотношения с майка й подхранват цинизма и депресивността й; Майло - чувствителен младеж, който страда от любовна мъка, и Питър - дълбоко религиозен човек, дошъл в Лондон да търси изгубения си син, измъчен ветеран от войната в Залива.