Уили е млад пианист на кръстопът в живота си, който се връща в родното си градче за празниците. Там отново е с приятелите си от училище, с които има възможност да обсъди живота и проблемите си с жените. Среща на класа става причина в заснеженото градче в Нова Англия да се съберат няколко някогашни приятели. Уили е успешен пианист в Ню Йорк, който свири в няколко нощни клуба. В града обаче той се чувства странно привлечен от съблазнително 13-годишно момиче.