Ο πιανίστας της τζαζ, Γουίλι Κόνγουεϊ, επιστρέφει στην μικρή του πόλη στην Μασαχουσέτη για την επανένωση της παλιάς του σχολικής τάξης. Η ζωή του στη Νέα Υόρκη βρίσκεται σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι κι ενώ κανείς από τους παλιούς του συμμαθητές δεν έχει αφήσει την πόλη του. Όλοι, όμως, ζουν ακόμα με εκείνες τις αναμνήσεις και μόνο ο Μά;ικλ Μόρις είναι παντρεμένος κι ευτυχισμένος.