Гейбриъл е известен радиоводещ, който се опитва да превъзмогне края на дългогодишната си връзка. Негов приятел му дава да прочете ръкопис, в който 14-годишно момче на име Пийт описва ужасяващия тормоз, на който е бил подложен от садистичните си родители. Момчето е голям фен на радиошоуто и често се обажда по телефона. Но постепенно Гейбриъл започва да се измъчва от подозрения, че Пийт не съществува и човекът, който се представя за него, е измамник.