Відомий письменник і радіоведучий Габріел Нун веде нічну радіопрограму про важкі долі різних людей. До нього в руки потрапляє шокуюча історія молодого хлопця на ім'я Піт, яка зацікавлює Габріеля. Піт телефонує до нього додому, і тут стає зрозуміло, що хлопчик смертельно хворий. Дзвінки стають дедалі частішими, і незабаром у них зав'язується дружба. Габріел намагається зустрітися з хлопчиком, але його прийомна мати приховує їхнє місце розташування, щоб уберегти від справжніх батьків. Та власне розслідування все-таки виводить Габріеля на слід матері. На його подив, вона виявляється сліпою. Низка подій наводить Габріеля на думку про те, що в цій історії прихована куди страшніша таємниця.