Walt Koontz (Robert De Niro) skončí kvůli mrtvici s ochrnutými hlasivkami a musí chodit na hlasovou terapii ke svému sousedovi Rustymu (Philip Seymour Hoffman), který je transvestita. Walt nesnáší homosexuály a Rusty pohrdá omezeným myšlením svého klienta... Příběh dvou mužů, které nehoda jednoho dne svede dohromady. Walt Koontz (Robert De Niro) je konzervativní newyorský policista a hrdina ověnčený medailí za statečnost. Rusty (Philip Seymour Hoffman) je nápadný transvestita, která se připravuje na operaci změny pohlaví. Oba dva žijí ve stejném domě a oba dva na sebe chrlí jen nadávky. Pak ale Walta raní mrtvice a v rámci rehabilitační terapie musí navštěvovat hodiny zpěvu u Rustyho...