Były ochroniarz Walt Koontz, pewnej nocy, słysząc krzyki w sąsiedztwie, rusza na pomoc. Interwencja kończy się dla niego tragicznie, na skutek nagłego wylewu ma sparaliżowaną prawą połowę ciała i kłopoty z mówieniem. Za radą lekarza postanawia pobierać lekcje śpiewu, które poprawią jego mowę. Niestety nie ma innego wyjścia, jak skorzystać z pomocy sąsiada Rusty'ego, który jest transwestytą. Opowieść o ludziach, którym życie nie układa się na różne sposoby i którzy znajdują pomoc i przyjaźń u ludzi, których by nigdy o to nie podejrzewali.