Den søde og beskedne bibliotekar Gloria Mundy opdager ved et tilfælde, at nogen vil myrde paven, som snart kommer på besøg. Da Gloria indser, at hendes liv er i fare, opsøger hun detektiven Tony Carlson for at få hjælp. I fællesskab sætter de sig for at afsløre den gale og grusomme plan. Undervejs støder de på en dødbringende dværg, en lyssky albino, en vild og kinky swinger (med det mest utrolige soveværelse), forsvundne lig og meget mere, og begivenhederne kulminerer med en vild biljagt gennem San Franciscos stejle gader. Og midt i al vanviddet er Gloria og Tony måske endda ved at brænde lidt varme på hinanden ...