Gloria Mundy är en söt och försynt bibliotekarie som av en slump får reda på att någon planerar att döda påven, som snart ska besöka staden. När Gloria inser att hennes eget liv är i fara ber hon detektiven Tony Carlson om hjälp. Tillsammans börjar de följa upp spåren i den skruvade men fasansfulla mordplanen som leder dem till en livsfarlig dvärg, en gåtfull albino, en vild och bisarr swinger (med ett mycket ovanligt sovrum), döda kroppar som försvinner spårlöst, för att bara nämna några saker. Det hela kulminerar i en halsbrytande biljakt på San Franciscos branta gator. Och frågan är om inte kärleken håller på att spira mitt bland de galna upptågen också...