Joe Coughlin er søn af en politimand. Under 1920'ernes forbudstid bryder han med sin opvækst for at blive en stor kanon i Bostons forbrydersyndikat. Men selv underverdenens gangstere lever efter et moralsk kodeks, som man ikke overtræder uden at betale en høj pris. Da Joe møder kvinden Graciella, der er kæreste med en mafioso, træffer han en beslutning, der vil forandre hans liv for altid.