Paradise, Massachutes. Jesse Stone er blevet suspenderet og kæmper med alkoholproblemer. Hans ven, Healy, der er chef, beder ham om at arbejde som privatdetektiv for at hjælpe med at løse en mordefterforskning. Jesse Stones efterforskning leder ham til den berygtede mafiaboss Gino Fish i Boston. Jesses jagt er lige blevet mere farlig.