Ο αρχηγός της Αστυνομίας, Τζέσε Στόουν, που έχει παυθεί από τη θέση του, βοηθάει το φίλο του, πολιτειακό αστυνομικό διευθυντή Χίλι να ερευνήσει μια σειρά φόνων στη Βοστώνη, αφήνοντας πίσω του τη Ρόους και τον Σούτκεϊς να αναλάβουν ένα κύμα εγκλημάτων στο Πάρανταϊς μόνοι τους. Ο Τζέσι ρίχνει όλη του την ενέργεια στην δουλειά για να μην υποκύψει στους δαίμονες που τον κυνηγούν: το ποτό και τις γυναίκες. Όταν η έρευνά του τον οδηγεί στον διαβόητο νονό της μαφίας Τζίνο Φις, τα πράγματα δυσκολεύουν.