Sugar Ray driver en succesfuld natklub sammen med sin adoptivsøn Quick i 1930'ernes Harlem. Den hvide gangster Bugsy Calhoun arbejder sammen med en korrupt politmand og forsøger at presse Sugar til at betale bekyttelsespenge. For at får skovlen under Bugsy forsøger Sugar og Quick at spille en stor sum penge på en boksekamp, der arrangeres af Bugsys bookmaker. Sprøgsmålet er bare om Bugsy bider på krogen.