Нью-Йорк, 1938-й рік. Детектив поліції Філ Кантоні навідується до Шугара Рея та його партнера Вернеста Брауна, власників прибуткового нічного клубу в Гарлемі, з повідомленням від впливового гангстера Багзі Калхоуна, який вимагає відтепер сплачувати йому левову частку отриманих доходів. Розуміючи, що зі злочинцем такого масштабу краще не жартувати, Рей і Браун все ж вирішують не здаватися ...