Den fattige, forældreløse Finnegan Bell vokser op hos sin søster i Florida. Finnegan har et særligt talent for at male og tegne. Med tiden udvikler han et godt forhold til den særprægede, rige nabo Nora Dinsmoor og forelsker sig dybt i hendes smukke niece Estella. Men Estella er iskold og rejser bort for at studere. Finnegans kunstneriske talent og en ukendt velgører bringer ham senere til New York. Her er hans største mission at blive genforenet med Estella.