Lee er kung fu-lærer i et Shaolin-tempel, da en britisk agent beder ham udspionere narkokongen Han ved at stille op i en kampsports konkurrence på dennes private ø. Lee skal kæmpe mod benhårde modstandere såvel som Hans mange håndlangere der i blandt O'Hara, narkokongens bodyguard, der er skyld i Lees søsters død. Lee forsøger både at vinde pokalen og kæmpe sig ind til kernen af forbryderorganisationen.