Події переносять нас на острів, перетворений у фортецю ватажком бойовиків, що відкрили там школу бойових мистецтв. Але та школа була лише ширмою, що приховувала контрабандний бізнес. Сюди й проникає герой Брюса Лі і стає учасником жорстокого турніру — захоплюючого видовища, що вібрало в себе сплав карате, дзюдо, теквондо, тайцзицюань у постановці самого Майстра.