Den unge Mike mister sine forældre og er nu afhængig af sin storebror Jody. Da en af Jodys venner dør kort tid efter, opdager Mike noget mystisk: En besynderlig høj bedemand stjæler kisten med Jodys ven. Da Mike undersøger sagen nærmere, finder han en foruroligende verden fuld af hætteklædte dværge, mærkelige flyvende kugler, der suger hjernen ud på folk, og naturligvis den grumme Høje Mand, der IKKE bare er en almindelig bedemand.