Mike és Jody testvérek és árvák. Mike joggal fél attól, hogy Jody elhagyja őt, s teljesen magára marad. Jody barátjának temetésén Mike szemtanúja lesz valaminek, amit senki más nem lát, így még saját testvére sem hisz neki. Az éjszaka során azonban utánajárva a dolgoknak rájönnek, hogy mégis lappang valami titok a városban, egy olyan szörnyűség, amit még elképzelni is lehetetlen.