Woody Allen spiller den små-fallerede filminstruktør Val Waxman, der er desperat efter at skabe sig et comeback. Men det er ikke nemt når det er ekskonen der er chefen.... Val accepterer imidlertid tilbuddet, men umiddelbart før optagelserne bliver han blind - naturligvis forårsaget af den klassiske Woody Allen-neorotiske angst og bekymring.... Spørgsmålet er nu hvordan han kan instruere, når han intet kan se....