Yapımcı olan nişanlısının yeni projesi için yönetmen arayışında olan Ellie'nin aklına ilk olarak, 10 sene evvel boşandığı kocası Val gelir. Uzun zamandır sinemadan uzak kalan Val'ın geri dönüşü olacağına inandığı bu filmin yönetmenliğini Val'a vermesi için nişanlısı Hal'ı ikna etmeye çalışan genç kadın, sonunda başarılı olur ve hemen Val'ı bulur.Val ise, işinden henüz kovulmuş, kendinden yaşlarca küçük sevgilisi ile kös kös otururken, kendisini Hal için terkeden Ellie'nin teklifini kabul eder ve bir hafta sonra işe başlayacağını bildirir. Olmadık zamanlarda tuhaf istekleriyle Hal'ı ve diğer çalışanları adeta canlarından bezdiren Val'ın başına, film çekimlerine başlayacağı günün önceki gecesi öyle bir illet gelecektir ki, O'nu ne deneyimleri, ne de diğer duyuları kurtarabilecektir.