Ο βασιλιάς του Goryeo είναι παντρεμένος με μια πριγκίπισσα της δυναστείας Γιουάν , αλλά δεν έχουν παιδιά. Υπάρχει συνεχής πίεση προς τον Βασιλιά τόσο από τον αυτοκράτορα της Yuan όσο και απο τους δικούς του συμβούλους να κάνει ένα διάδοχο για την εξασφάλιση της συνέχειας της βασιλικής δυναστείας . Στο παλάτι του βασιλιά η φρουρά αποτελείται απο τριάντα έξι νεαρούς στρατιώτες , υπό την ηγεσία του στρατιωτικού διοικητή του Χονγκ - ριμ , ο οποίος έχει ερωτική σχέση με τον βασιλιά . Ο βασιλιάς αποφασίζει πως τελικά η βασίλισσα πρέπει να κάνει ένα διάδοχο αλλά αντί για αυτόν διατάζει τον Χονγκ -ριμ να κοιμηθεί με τη βασίλισσα και να γεννήσει ένα παιδί .Ο Χονγκ-ριμ και η βασίλισσα δεν αποδέχονται εύκολα την απόφαση του βασιλιά , αλλά τελικά συμμορφώνονται . Ωστόσο , η σχέση τους δεν σταματά στην τεκνοποίηση , αλλά ένα πραγματικά αληθινό και έντονο ειδύλλιο ανθίζει σύντομα μεταξύ των δύο , και σε αυτή την έντονη και στενή σχέση , δεν υπάρχει θέση για το βασιλιά