ในช่วงปลายยุคโครยอ 'ฮงริม' ราชาและผู้คุ้มกันของเขา ในช่วงปลายราชวงศ์โครยอที่โดนหยวนกดขี่ หัวหน้าองครักษ์แห่งชาติ คีนรยองวี 'ฮงริม' คอยเฝ้าพระราชาผู้อยู่ในภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอก พระองค์ไม่ทรงชะลอ ความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลของวอนยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ข้ออ้างของปัญหาทายาท และเมื่อมือสังหารที่ไม่ปรากฏชื่อคุกคามชีวิตของกษัตริย์ พระราชาก็ตัดสินใจอย่างจริงจัง ทางเลือกที่ไม่อาจต้านทานได้ โชคชะตาที่ข้ามผ่าน ฮงริมผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของกษัตริย์ราวกับว่าเป็นชีวิตของเขา สั่งให้ฮงริมเข้าร่วมราชวงศ์แทนราชินีเพื่อให้ได้วอนวอนเพื่อสืบราชบัลลังก์โครยอ คืนนั้นเมื่อความตื่นตระหนกและความปรารถนามาบรรจบกัน ชะตากรรมของทั้งสามก็เริ่มหมุนวน...