Ο Jackie Chan είναι ένας νεαρός, που ζει σε μια απομακρυσμένη επαρχία με τον παππού του, ο οποίος τον διδάσκει Κουνγκ-Fu. Εμπλέκεται σε μάχες, αν και ο παππούς του τον εχει προειδοποιησει να μην δείξει το Κουνγκ-Fu σε άλλους. ο Jackie, όμως, μπαίνει στον πειρασμό από μερικούς κακοποιούς να τους κτύπησει με Κουνγκ-Fu στο όνομα κάποιου σχολείου. Το όνομα αυτού του σχολείου απλώνεται προφανώς πολύ γρήγορα , ένας παλιός εχθρός του παππού θέλει να τον σκοτώσει. ο Jackie πηγαίνει στην εκπαίδευση με τη βοήθεια ενός άλλου μέλους της παλιοπαρέας, μέχρι που μπορεί να πάρει τελικά εκδίκηση.