Chan Lung, az ifjú kung-fu harcos egy kis faluban él, ahol egy szép napon megjelenik nagyapja és a tanító, Chan-mester. Az öreg a Chin-dinasztia terrorjától való félelmében szökött meg az otthonából. Az ifjú Chan segíteni próbál, de nagyapja megtiltja neki. A fiú azonban az intelmek ellenére utcai harcokba keveredik a félelmetes Ching-dinasztia tagjaival, ahol is a szeme láttára végeznek a nagyapjával. Az ifjú harcos bosszúvágytól hajtva követi a gyilkosokat, és egy végső leszámolásban győzedelmeskedik felettük.