Ο διαρκής όσο και μάταιος αγώνας που έχει κηρύξει η Αμερική ενάντια στα ναρκωτικά έχει καταστεί ένα και το αυτό με τον πόλεμό ενάντια στην τρομοκρατία. Ο μυστικός αστυνομικός Bob Arctor ακολουθώντας εντολές ανωτέρων του είναι αναγκασμένος να κατασκοπεύει τους φίλους του, James Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne και Charles Freck. Όταν του ζητούν να παρακολουθήσει τον ίδιο του τον εαυτό, ένα εφιαλτικό ταξίδι στο παράλογο ξεκινά, όπου οι ταυτότητες και η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν μπορούν να αποκωδικοποιηθούν.