В недалекому майбутньому Америка програла війну з наркотиками. Таємний поліцейський Фред, один з численних агентів, приймає популярний наркотик “Субстанція Д”. В результаті прийому цього наркотику у наркоманів відбувався розпад особистості. Тому Фред в деякі моменти свого життя ставав Бобом - загальновідомим торговцем наркотиками. Разом з своїми старшими офіцерами Фред підготував ретельно розроблений план затримання Боба і зірвав свою ж операцію.