L’histoire se situe pendant la période d’Edo,sous la gouvernance du seigneur Ukyo. Elle relate les faits incroyables du samouraï Kanemi Sanzaemon et de sa tristement célèbre épée.Il y a trois ans, lors d’une représentation de danse traditionnelle, Kanemi Sanzaemon assassine Lady Renko qui était la concubine du jeune daimyo Ukyo.Cette femme n’était alors qu’une intrigante qui, aux yeux de Sanzaemon, n’était connue que pour ses frasques et sa corruption; alimentant ainsi des tensions irréversibles entre le peuple (qu’elle accablait par les impôts) et son daimyo. Cet acte de « folie » lui vaut une assignation à résidence pendant 3 ans, ainsi que la perte de tous ses titres honorifiques. Après sa peine, il est convoqué de manière inattendue au domaine de Kubota.Le daimyo le réclame à ses côtés pour devenir son garde du corps, espérant ainsi contrer l’éventuel complot assassin d’Obiya Hayatonosho...