A hegyekben rejtőzik két ellenséges nindzsaklán, s csak arra várnak, hogy főnökeik fegyverbe szólítsák őket. Csakhogy a birodalomban időközben béke lett az úr, s a klánok túlságosan erősek ahhoz, hogy ne veszélyeztessék e törékeny békét, ezért a főnökök úgy döntenek, hogy versenyt hirdetnek, amellyel végérvényesen felmorzsolhatják a klánok erejét. Időközben Oboro (Yukia Nakama), az Iga-klán tagja és Gennosuke (Jo Odagiri) a Kouga-klánból titokban egymásba szerettek, így a halálig tartó verseny során különösen kemény megpróbáltatásokkal szembesülnek, mikor uraik parancsát követően 4-4 társukkal együtt kiállnak egymás ellen…