Ellis és Neckbone egy szigetre tartanak, ahol egy elhagyatott hajót próbálnak felfedezni, ám a kutakodás közben rájönnek, hogy nincsenek egyedül, és a hajót bizony valaki birtokolja. A parton bele is botlanak a kissé szakadt külsejű Mudba, aki gyermekkori szerelmét várja. A két fiatal ekkor még nem is sejti, hogy a férfi nagy bajban van, és ha sokáig mellette vannak, akkor ők is veszélybe kerülhetnek…