Ha el tudnál valakit varázsolni, hogy szerelmes legyen beléd, megtennéd? Innen indul ez a film. Timothy az édesanyjával él és sok problémával küszködnek, többek között azzal, hogy ő meleg. Egy csupa fiú iskolába jár és gondolhatjátok, hogy nem nagyon kedvelik őt. De minden változni kezd, mikor a nagy sportos csávók muszáj részt vegyenek a Szentivánéji álom előadásában, ahol akár lány szerepet is kaphatnak. Ráadásul Timothy, kire Puck szerepét osztották, megtalálja a darabbeli szerelmi bájital receptjét és persze működik is...