Als Timothy niet op de vlucht is voor zijn homovijandige klasgenoten, trekt hij zich terug in zijn eigen droomwereld. En die droomwereld komt tot leven als hij door lerares Ms. Tibbit gevraagd wordt om de hoofdrol te spelen in een uitvoering van Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. Gewapend met een magische bloem maakt hij bijna het hele stadje homo, met onverwachte consequenties voor zijn moeder, zijn beste vrienden en de knappe aanvoerder van het rugbyelftal...