Az 1930-as évek New Yorkjának lenyomata, ahol a művészek a kifejezés szabadságáért küzdenek... New York, 1936. Társadalmi nyugtalanságok időszaka. A szakszervezetek az utcákra vonulnak, a nagyiparosok az emelkedő európai fasizmust üdvözlik és a szövetségi kormány munkaprogramját azzal vádolják, hogy a kommunizmust népszerűsíti. Ebben a háttérben állítja színpadra a fiatal Orson Welles az addigi legvitatottabb darabját, egy kemény hangú musicalt az elnyomásról egy kis acélipari városban. A szegényes és valahogy excentrikus társulat ugyan elhivatottak a darab irányában, de az ellenséges erők egyre félelmetesebbek...