Gebaseerd op het leven van de legendarische Chinese filosoof Confucius (551-479 v.c.). In het tijdperk van de strijdende Chinese staten, toen talloze oorlogen werden gevoerd om de koninkrijken te verenigen, krijgt de koning van Lu hulp van de zeer invloedrijke filosoof Confucius om zijn macht te herwinnen. Deze gebruikt zijn intelligentie en charisma om de staat Lu te redden van innerlijk conflict en eeuwigdurende oorlog. De politieke machten binnen de staat beginnen zich bedreigd te voelen door de filosoof en hebben angst om de controle over de "marionet-koning" te verliezen. Confucius gaat vrijwillig in ballingschap en zwerft van staat tot staat zonder zijn idealen voor vrede en harmonie te verliezen.