Дія фільму відбувається в часи, коли Китай складався з безлічі дрібних князівств. Правитель одного з них дізнається, що на його території проживає видатний мудрець Конфуцій. Він запрошує його до двору і ставить на високу посаду. Та в результаті палацових ігор Конфуцій змушений залишити рідну країну і вирушити у мандри на довгі роки, щоб поширити своє вчення усім неосяжним Китаєм і поділитися з іншими своїми знаннями та ідеями.