In het oude China woont schoenlapper Wu Di nog samen met zijn moeder. Hij is gek van vechtsport-plaatjesboeken, maar is zelf ongetraind in vechtsporten. Nadat hij de schoenen van de mooie zwaardvechtster Yuelou heeft gerepareerd, helpt hij haar later tijdens een gevecht. Ze bedankt hem en verteld hem dat ze op de Qin-berg woont als hij haar ooit nodig heeft. Hij kan haar echter niet vergeten en besluit haar te gaan opzoeken. Dit is het begin van een hilarische reis.