ช่างทำรองเท้าหนุ่มผู้ยากไร้ Wu Di อาศัยอยู่กับแม่ของเขาและหลงใหลในหนังสือภาพศิลปะการต่อสู้ วันหนึ่งเขาซ่อมรองเท้าของนักดาบพเนจร Yuelou และต่อมาก็ช่วยเธอในการต่อสู้กับอาชญากรที่ต้องการตัว Tian Baguang แม้ว่าเขาจะไม่มีการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ก็ตาม เธอบอกเขาว่าเธอเป็นหนี้ชีวิตเขาและสามารถพบเขาได้บนภูเขา Qin หากเขาต้องการเธอ Yuelou เป็นเจ้าหญิงที่กำลังจะแต่งงานกับจักรพรรดิแต่หนีไปหลังจากวางเพลิงห้องในวังของเธอ ในความรัก Wu Di ตั้งใจที่จะตามหาเธอ โดยต่อสู้กับโจรสลัดแม่น้ำ Dugu และลูกน้องของเขาระหว่างทาง และยังได้พบกับพระสงฆ์นิกายพุทธฤๅษีที่เสนอที่จะรับเขาเป็นลูกศิษย์ Yuelou วางแผนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับเธอ โดยไม่รู้ว่าขันทีหัวหน้าของจักรพรรดิ Cheng ได้จัดการให้เธอได้รับการปกป้องอย่างลับๆ โดยเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ Yang Guo และชนะการแข่งขัน เพื่อที่จักรพรรดิจะมอบรางวัลให้กับเธอและโน้มน้าวให้เธอพิจารณาเรื่องการแต่งงานอีกครั้ง