Een zesjarig jongetje valt van het dak van een appartementsgebouw in Kopenhagen. Iedereen gaat ervan uit dat het hier gaat om een ongeval. Ook de politie. Smilla denkt daar echter anders over: volgens haar is er kwaad opzet in het spel. Ze bijt zich vast in de zaak en wordt geholpen door een bizarre vreemdeling die ze enkel onder de naam 'The Mechanic' kent.