Po śmierci Hansuke Muraia Sanshiro (Susumu Fujita) przybywa do Jokohamy, gdzie staje się świadkiem pojedynku między dawnym uczniem Muraia a amerykańskim bokserem. Po powrocie do mistrza Sanshiro niespodziewanie zostaje wyzwany przez dwóch podopiecznych Higakiego (Ryunosuke Tsukigata), którego niegdyś pokonał. Aby móc stanąć do pojedynku, Sugata stara się za wszelką cenę odejść z klanu, żeby go nie zhańbić. Decyduje się na walkę za pieniądze z mistrzem świata w boksie.